翰森制药(03692.HK)发布公告，2021年1月7日，公司与经办人订立认购协议。根据认购协议，(其中包括)公司已有条件同意向经办人(或根据经办人指示)发行6亿美元于2026年到期的零息可换股债券，而经办人亦已有条件与公司商定个别而非共同认购和支付债券，惟须遵守认购协议所载的若干条件。

　　债券可依照条款和条件转换成换股股份。假设债券按每股股份的初始换股价60.00港元悉数转换，且公司概无进一步发行股份，债券将可转换成7752.9万股股份，占公司于该公告日期已发行股本约1.31%，并占经债券悉数转换时发行换股股份扩大后的公司于该公告日期已发行股本约1.29%。

　　经扣除佣金及其他相关费用后，预计债券所得款项净额约5.9565亿美元，按照初始换股价计算，每股换股股份的发行价格净额约59.57港元。公司将向联交所申请批准债券根据上市规则第37章在联交所上市及买卖；及批准换股股份在联交所上市及买卖。

（文章来源：格隆汇）